أعلنت مجموعة OCP عن نجاحها في إغلاق إصدار لسندات دائمة ثانوية بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم.
وتمت هذه العملية عبر دعوة عامة للادخار، حيث تم وضع كامل المبلغ لدى مستثمرين مؤسساتيين في السوق المالية المغربية.
ويعد هذا الإصدار أداة تمويل هجينة تجمع بين خصائص الدين وبعض خصائص الأموال الذاتية، ما يتيح للمجموعة تعزيز أموالها الذاتية الاقتصادية وتحسين تدبير ميزانيتها.
وتعتبر هذه العملية رابع إصدار من هذا النوع تنجزه مجموعة OCP في السوق المحلية، بما يؤكد قدرتها على تعبئة تمويلات طويلة الأمد لمواكبة استراتيجيتها في النمو والتحول الصناعي والتنمية المستدامة.
ويعكس الاكتتاب الكامل في مبلغ 5 مليارات درهم ثقة المستثمرين في متانة الوضعية المالية لمجموعة OCP وجودة توقيعها في السوق.
وحسب تفاصيل العملية، استحوذت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على الحصة الأكبر من الاكتتاب، بمبلغ بلغ 4.225 مليارات درهم، فيما ساهمت صناديق التقاعد والمعاشات بـ500 مليون درهم، وشركات التأمين وإعادة التأمين بـ275 مليون درهم.
وتمت هيكلة الإصدار في أربع شرائح غير مدرجة، بهدف الاستجابة لاحتياجات مختلف فئات المستثمرين. وتتراوح أسعار الفائدة خلال السنة الأولى بين 2.87 في المائة و4.82 في المائة، حسب كل شريحة.
واستقطبت الشريحة الأولى أكبر حجم من الاكتتابات، بقيمة 3.935 مليارات درهم، بينما مكنت الشرائح الأخرى من تعبئة 360 مليون درهم و460 مليون درهم و245 مليون درهم على التوالي.
وقد واكبت كل من CDG Capital وAttijari Finances Corp هذه العملية بصفتهما مستشارين، فيما تولت CDG Capital وAttijariwafa Bank عملية التوظيف.
ومن خلال هذا الإصدار، تعزز مجموعة OCP مكانتها ضمن أبرز المصدرين في السوق المغربية، وتؤكد قدرتها على تعبئة الادخار المؤسساتي لتمويل مشاريعها الاستراتيجية.
