أعلنت مجموعة أكديطال، الرائدة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، عن نجاح إصدار سندات عادية بقيمة إجمالية 1,2 مليار درهم عبر اكتتاب خاص موجه للمستثمرين المؤهلين، بهدف تعزيز قدرتها التمويلية وتمويل مشاريع توسعها.
ويتضمن الإصدار أربع شرائح:
- الشريحة A: سندات قابلة للاستهلاك لمدة 7 سنوات مع سنة واحدة كفترة سماح على أصل الدين، بسعر فائدة ثابت، بقيمة 610 ملايين درهم.
- الشريحة B: سندات قابلة للاستهلاك بعد سنة، بسعر فائدة قابل للمراجعة سنويًا، بقيمة 240 مليون درهم.
- الشريحة C: سندات تُسدد دفعة واحدة (In fine) بسعر فائدة ثابت، بقيمة 50 مليون درهم.
- الشريحة D: سندات مماثلة بسعر فائدة متغير سنويًا، بقيمة 300 مليون درهم.
وأكدت أكديطال أن هذه الخطوة ستساهم في تنويع مصادر التمويل وتحسين تكلفة الدين، ودعم توسعها محليًا ودوليًا. تولت بنوك CFG Finance و CFG Bank و Valoris Corporate Finance و Valoris Securities مهام الاستشارة والتوزيع.
وعلى الصعيد المحلي، تخطط المجموعة لزيادة طاقة الأسرة الاستيعابية إلى 6,400 سرير بحلول 2027، بإضافة 2,700 سرير جديد، حيث تم افتتاح 405 أسرة خلال النصف الأول من 2025، باستثمارات إجمالية 3,4 مليارات درهم.
أما على المستوى الدولي، فتستهدف أكديطال الإمارات والسعودية، عبر إنشاء مستشفى متعدد التخصصات ومركز لعلاج الأورام في دبي المتوقع افتتاحهما خلال الربع الثالث من 2027، بالإضافة إلى اقتناء مستشفى في الرياض سيتم إعادة هيكلته وتشغيله قبل نهاية 2025، ضمن برنامج استثماري خارجي بقيمة 1,2 مليار درهم.